Mise en route
5 étapes rapides pour activer Cegid Flow pour vos clients
Cegid vous accompagne individuellement pour activer vos premiers clients.
Avec Cegid Loop
Suivez ci-dessous les 5 étapes ou bien téléchargez le guide complet
- Autorisez l'application Cegid Flow
Cette étape n'est à faire qu'une seule fois par le cabinet avant l'activation du premier client sur Cegid Flow.
Elle autorise Cegid Flow à transmettre des pièces à votre SharePoint.
- Récupérez vos Tenant Microsoft 365
- Remplacez ce tenant dans l'url de consentement
- Validez votre consentement
- Vérifiez le paramétrage du dossier comptable
Cette étape est clé pour que les données soient présentes et à jour afin de garantir la meilleure expérience pour l'utilisateur.
- Créez le plan comptable et les comptes bancaires
- Rattachez le compte bancaire au compte général
- Mettez à jour le dossier et lettrez ce dernier
- Autorisez les utilisateurs de Cegid Flow à collaborer
Pour chaque client utilisateur de Cegid Flow :
- Ajoutez le dans votre Azure Active Directory.
- Autoriser son accès à la GED SharePoint du cabinet.
- Donnez accès à Cegid Flow dans le Loop Hub
Pour chaque client utilisateur de Cegid Flow :
- Rendez-vous dans la rubrique "Loop Hub" de Loop.
- Activez le service "CEGID LOOP - Offre Flow"
- Activez le protocole DSP2
Pour chaque client utilisateur de Cegid Flow :
- Rendez-vous dans le menu Trésorerie du dossier Loop.
- Activez la DSP2 sur le compte bancaire
- Retrouvez la liste des banques disponibles en DSP2
Instructions pour vos clients entreprises
Transmettez le guide de 1ère connexion à vos clients entreprises
Ça y est ! Vous êtes prêts tous les deux !
Cegid vous accompagne individuellement pour activer vos premiers clients
