Mise en route

5 étapes rapides pour activer Cegid Flow pour vos clients

Cegid vous accompagne individuellement pour activer vos premiers clients.

Avec Cegid Loop

Suivez ci-dessous les 5 étapes ou bien téléchargez le guide complet  

  1. Autorisez l'application Cegid Flow

Cette étape n'est à faire qu'une seule fois par le cabinet avant l'activation du premier client sur Cegid Flow.
Elle autorise Cegid Flow à transmettre des pièces à votre SharePoint.

  • Récupérez vos Tenant Microsoft 365
  • Remplacez ce tenant dans l'url de consentement
  • Validez votre consentement

  1. Vérifiez le paramétrage du dossier comptable

Cette étape est clé pour que les données soient présentes et à jour afin de garantir la meilleure expérience pour l'utilisateur.

  • Créez le plan comptable et les comptes bancaires
  • Rattachez le compte bancaire au compte général
  • Mettez à jour le dossier et lettrez ce dernier

  1. Autorisez les utilisateurs de Cegid Flow à collaborer

Pour chaque client utilisateur de Cegid Flow :

  • Ajoutez le dans votre Azure Active Directory.
  • Autoriser son accès à la GED SharePoint du cabinet.

  1. Donnez accès à Cegid Flow dans le Loop Hub

Pour chaque client utilisateur de Cegid Flow :

  • Rendez-vous dans la rubrique "Loop Hub" de Loop.
  • Activez le service "CEGID LOOP - Offre Flow"

  1. Activez le protocole DSP2

Pour chaque client utilisateur de Cegid Flow :

Instructions pour vos clients entreprises

Transmettez le guide de 1ère connexion à vos clients entreprises

Ça y est ! Vous êtes prêts tous les deux !

Cegid vous accompagne individuellement pour activer vos premiers clients